2021年，在全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇、國(guó)內(nèi)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局加速構(gòu)建以及“十四五”規(guī)劃開局的多重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“軟件業(yè)”）展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)韌性。其中，作為產(chǎn)業(yè)重要支柱的信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)（通常包括信息系統(tǒng)咨詢、實(shí)施、集成、運(yùn)維、運(yùn)營(yíng)及數(shù)據(jù)服務(wù)等）領(lǐng)域，其發(fā)展態(tài)勢(shì)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。
一、 整體市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)
根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的運(yùn)行數(shù)據(jù)，2021年，全國(guó)軟件業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入9.5萬億元，同比增長(zhǎng)17.7%，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.5%。信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)作為軟件業(yè)的核心組成部分，其收入占比持續(xù)保持在較高水平。特別是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，企業(yè)對(duì)系統(tǒng)集成、上云用云、運(yùn)維保障和數(shù)據(jù)分析服務(wù)的需求全面爆發(fā)，直接推動(dòng)了該細(xì)分領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，增速普遍高于行業(yè)平均水平。
二、 市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)因素
- 政策強(qiáng)力引導(dǎo)：“十四五”規(guī)劃明確提出要加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國(guó)。各行業(yè)主管部門相繼出臺(tái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指導(dǎo)文件，推動(dòng)了在工業(yè)、金融、政務(wù)、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域的大型信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，為技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)提供了廣闊空間。
- 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化：疫情加速了企業(yè)線上化、智能化進(jìn)程。企業(yè)不再滿足于簡(jiǎn)單的IT系統(tǒng)建設(shè)，而是追求通過系統(tǒng)性、持續(xù)性的技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程重塑、運(yùn)營(yíng)效率提升和數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘，對(duì)咨詢、實(shí)施、運(yùn)維一體化的解決方案需求旺盛。
- 技術(shù)融合創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)的融合不斷加深。基于云原生的系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)維、智能運(yùn)維（AIOps）、數(shù)據(jù)中臺(tái)構(gòu)建與運(yùn)營(yíng)等成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，推動(dòng)了技術(shù)服務(wù)向高階、智能化方向發(fā)展。
- 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全面推進(jìn)：信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，催生了從底層硬件到上層應(yīng)用的全棧替代需求。與之配套的遷移適配、系統(tǒng)重構(gòu)、性能優(yōu)化和專項(xiàng)運(yùn)維等技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)迅速崛起，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
三、 細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)特點(diǎn)
- 系統(tǒng)集成與服務(wù)：仍然是市場(chǎng)份額最大的板塊。需求從過去的基礎(chǔ)設(shè)施集成，轉(zhuǎn)向以云計(jì)算平臺(tái)、數(shù)據(jù)平臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)為核心的集成，強(qiáng)調(diào)“云網(wǎng)端”一體化解決方案。
- IT運(yùn)維與服務(wù)：傳統(tǒng)被動(dòng)式運(yùn)維向主動(dòng)式、預(yù)防式、智能化的運(yùn)維服務(wù)（DevOps/AIOps）升級(jí)。遠(yuǎn)程運(yùn)維、托管服務(wù)因疫情影響和成本優(yōu)勢(shì)接受度提高。
- 信息技術(shù)咨詢與實(shí)施：與企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)結(jié)合更加緊密。數(shù)字化轉(zhuǎn)型頂層設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程再造咨詢、以及大型ERP、CRM等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)施服務(wù)需求穩(wěn)定。
- 數(shù)據(jù)服務(wù)：數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素的地位凸顯，數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化及數(shù)據(jù)安全服務(wù)需求呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，成為技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)中增速最快的賽道之一。
四、 競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)際IT服務(wù)巨頭、國(guó)內(nèi)大型軟件與集成商、垂直行業(yè)解決方案提供商以及新興的云服務(wù)商和數(shù)字化服務(wù)商。市場(chǎng)呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：
- 服務(wù)模式云化、訂閱化：基于公有云、私有云或混合云交付的技術(shù)服務(wù)成為主流，按需訂閱、按使用量付費(fèi)的SaaS化服務(wù)模式逐漸被市場(chǎng)接受。
- 解決方案行業(yè)化、場(chǎng)景化：通用型服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，技術(shù)服務(wù)商日益聚焦于金融、制造、政務(wù)、醫(yī)療等特定行業(yè)，提供深度契合行業(yè)痛點(diǎn)和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的解決方案。
- 技術(shù)能力智能化、平臺(tái)化：領(lǐng)先企業(yè)正將AI、大數(shù)據(jù)能力注入服務(wù)全流程，并構(gòu)建自身的技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，以提升服務(wù)效率、標(biāo)準(zhǔn)化水平和創(chuàng)新能力。
- 生態(tài)合作常態(tài)化：?jiǎn)我粡S商難以覆蓋所有需求，技術(shù)提供商、云平臺(tái)商、獨(dú)立軟件開發(fā)商（ISV）之間通過生態(tài)合作共同交付復(fù)雜項(xiàng)目成為常態(tài)。
五、 挑戰(zhàn)與展望
盡管市場(chǎng)前景廣闊，但信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域也面臨諸多挑戰(zhàn)：高端復(fù)合型人才短缺、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度有待提升、項(xiàng)目成本壓力增大、安全與合規(guī)要求日益嚴(yán)格等。
隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入“深水區(qū)”，以及元宇宙、Web3.0等新興概念的產(chǎn)業(yè)探索，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)的內(nèi)涵與外延將持續(xù)擴(kuò)展。市場(chǎng)將更加注重服務(wù)的實(shí)際業(yè)務(wù)價(jià)值、持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力和技術(shù)創(chuàng)新含量，具備深厚行業(yè)知識(shí)、領(lǐng)先技術(shù)能力和強(qiáng)大生態(tài)整合力的服務(wù)商將獲得更大的發(fā)展機(jī)遇。
